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卡塔尔重启全球最大天然气田建设

2017-04-11 14:57:12 点击数:

12年前,卡塔尔暂停开采全球最大天然气田——北方气田(North Field);12年后,卡塔尔又取消了这项开采禁令,为的都是同一个目标:应对未来全球供需变化。

 

在澳大利亚、美国LNG市场迅速崛起,俄罗斯加码开采天然气的背景下,卡塔尔决定保卫市场份额,巩固全球最大LNG出口国的地位。

 

解除开采禁令 产量或提高10%

 

卡塔尔石油公司(Qatar Petroleum)总裁Saad al-Kaabi 4月3日在日本举行的天然气峰会上宣布,由于预期竞争将加剧,卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令。

 

这个全球最大气田就是位于波斯湾的巨型海上气田。该海上气田为卡塔尔和伊朗共同拥有,卡塔尔部分称之为北方气田,而伊朗称作南帕尔斯气田。

 

卡塔尔几乎全部的天然气产量及大约60%的出口创收都来自该气田。2005年,卡塔尔宣布暂停北方气田的开发,给政府一段时间来研究产出迅速增加对天然气藏的影响。

 

Saad al-Kaabi日前表示:“我们已经完成了绝大多数项目,现在是时候取消禁令了。”他还称,预计石油需求在2030年或2042年达到峰值,但天然气需求将持续上升。

 

他还指出,北方气田南段的开发将带来约20亿立方英尺/日的产能,并将气田产量提升约10%,预计5至7年后开始商业化生产。

 

稳固最大LNG出口国地位

 

无独有偶,伊朗石油部长3月底也宣布扩大南帕尔斯气田产量,并与法国道达尔签署了开发南帕尔斯气田二期项目的初步协议。“截至2018年3月20日,伊朗南帕尔斯气田产量将超过卡塔尔的北方气田。”

 

Saad al-Kaabi回应称,卡塔尔解除禁令并不是受到伊朗加速开发南帕尔斯气田的推动。“卡塔尔所做的决定是全新的,时机成熟之时将与伊朗分享信息并进行交流。北方气田将进一步强化卡塔尔在国民经济中举足轻重的作用,巩固卡塔尔在天然气行业的领导地位。”

 

伍德麦肯兹全球天然气市场分析师Giles Farrer表示,卡塔尔的决定表明该国有意增加其市场份额,因为它在其他地区的产能已开始下滑。北方气田恢复生产很可能强有力地影响全球LNG市场。

 

油价网撰文表示,解除禁令一方面能巩固卡塔尔作为全球最大LNG出口国的地位;另一方面表明该国对全球天然气需求看涨。天然气价格在短期内将继续承压,但未来5至6年供大于求的状况将有所改变。卡塔尔此刻的决定和开发时间表是适合时宜的。

 

文章还强调,暂时还没有国家能挑战卡塔尔LNG大国的地位。有趣的是,许多分析人士将卡塔尔解除禁采令和最近的海外举动解读为“该国正试图通过在国际上的扩张保持天然气产业的长期发展”。显然这是错误的,实际上卡塔尔正在“巧妙”利用全球市场的供求变化。

 

LNG市场竞争加剧

 

作为欧佩克成员,卡塔尔石油储量虽小,却拥有令人艳羡的天然气资源,已探明天然气储量仅次于俄罗斯和伊朗。自20世纪90年代初启动北方气田开采以来,卡塔尔在全球天然气市场的地位不断提升。

 

富足的天然气不但能满足国内需求,还通过管道向其邻国输送,还有一部分加工成LNG出口至亚太、北美和欧洲多国。2006年,卡塔尔出口LNG达2500万吨,一跃成为全球最大LNG出口国,并稳居宝座10年。2012年,卡塔尔已能满足全球1/3的LNG市场。

 

近年来,全球LNG市场正经历剧变,一股庞大的新供应正在冲击市场,主要来自澳大利亚和美国。2015年底,澳大利亚成为全球第二大LNG出口国,出口能力达到2950万吨/年。此外,澳大利亚有5000万吨/年的供应能力正在建设之中,包括西澳的高庚项目和昆士兰州的QCLNG项目。由于地理优势,澳大利亚LNG供应能力的大幅增加正威胁着卡塔尔在亚洲市场的地位。

 

美国也是卡塔尔的潜在竞争者。最近一次美国天然气净出口还是1957年,不过情况可能在2018年发生变化。有分析人士称,到2017年底,美国本土48个州的LNG出口能力将达每日60亿立方英尺以上,相当于美国国内消费量的8%,能够满足美国3000万户家庭的需求。页岩气革命帮助美国成为全球天然气大国,能够提供更便宜、更灵活的LNG供应。

 

加拿大能源公司Enbridge曾预测,当前的LNG发展热潮已将美国逐渐从LNG进口国变为出口国。到2035年,美国可能会成为全球最大LNG出口国。

 

不仅如此,俄总统普京在3月30日为首艘北极液化气运输船驶入萨别塔港举行的视频会议上表示,俄罗斯的目标是成为全球最大LNG生产国。普京承认,为亚马尔LNG厂的建设速度感到吃惊和高兴,“如果我们还按这样的基调行事,并保持这样的速度,那么俄罗斯不仅有可能,也一定将成为全球最大LNG生产国。”

 

路透社报道称,卡塔尔此次出人意料地决定解除禁令,暗示该国不会坐看其他国家瓜分市场份额。路透数据显示,LNG生产热潮已经导致全球每年有超过3亿吨的产能上线,而2016年的贸易量只有约2.68亿吨。这打压了亚洲现货LNG价格从2014年的峰值暴跌超过70%,至5.65美元/百万英热单位。

 

“这是一个成长宣言。他们又开始提高产量了。”壳牌天然气和新能源主管Maarten Wetselaar说。卡塔尔政府能源顾问认为,这是先发制人的一步,警告竞争对手卡塔尔正在考虑增加LNG投资,低迷的价格不会影响卡塔尔增产的决心。

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